一线代表拜访前，想要贴合专家的学术偏好，首先建议判断专家的工作重心和角色，判断专家角色需从日常工作重心核心产出行业角色三个维度调研，每个维度都有明确的区分依据，具体如下：
看日常工作重心：
临床型专家：调研中若发现专家每周门诊≥3次、负责病房患者管理、常参与院内疑难病例会诊，比如某三甲医院心内科医生，每周2次专家门诊、1次病房大查房，还负责基层转诊患者的诊疗，这类就是典型的临床型专家，核心精力在看病；
科研型专家：若专家牵头/参与临床试验（近1年有2项以上在研项目）、较少参与日常门诊，比如某医科大学附属医院肿瘤科医生，主要负责肿瘤耐药机制研究，门诊仅每周1次，大部分时间在做实验、分析研究数据，就是科研型专家；
学会任职型专家：若专家有医学会主委/副主委、诊疗指南编写组成员等任职，且常组织/参与行业会议（近3个月有2次以上学术会议发言）、负责区域医疗项目（如基层用药规范推广），比如某省医学会内分泌分会主委，同时牵头本省糖尿病基层诊疗能力提升项目，就是学会任职型专家，核心精力在推动行业工作。
看近1年核心产出：
临床型专家：产出多是临床病例分析文章（如《XX药物治疗难治性高血压病例报告》）、院内诊疗流程优化方案；
科研型专家：产出多是基础研究论文（如《XX基因对某肿瘤药物疗效的影响》）、临床试验数据报告；
学会任职型专家：产出多是诊疗共识/指南（如《XX疾病基层诊疗共识（2025版）》）、区域医疗调研报告（如《本省基层糖尿病用药现状分析》）。
看对外合作方向：
临床型专家：更愿合作解决临床痛点的项目（如基层医生用药培训、临床病例共享）；
科研型专家：更愿合作有数据/资源支持的研究项目（如联合开展某药物的真实世界研究）；
学会任职型专家：更愿合作助力行业规范的平台项目（如联合开展区域学术会议、诊疗标准推广）。
或者通过和脉络洞察合作掌握KOL专家信息，脉络洞察拥有全国400万HCP的数据库，提供全方位的客户（KOL）画像数据、深度洞察及持续追踪，以强大的数据库+AI能力，结合生命科学行业多年的数据处理和经验积累，帮助药械企业用更少的时间、更低的成本，快速定位目标领域KOL，实现更好的推广效果。
其中，具体针对学会任职型专家时，需注意，学会任职型专家关注行业价值，沟通要把合作和他的‘行业目标’绑定，避免谈单次活动、单个产品，具体要把握3个围绕：
1.围绕他主导的行业工作展开，不聊我们的需求
前期调研清楚专家当前在推进的行业工作，比如牵头编写《基层慢阻肺诊疗共识》负责本省基层医生用药培训项目，沟通时从这些工作切入，比如：
王主委，您牵头的《基层慢阻肺诊疗共识》特别及时，基层医生现在特别需要这类规范——我们调研发现，本省基层医生对‘慢阻肺急性加重期的药物使用’正确率只有40%，您觉得共识里要不要加一块‘基层应急用药流程’？我们可以提供基层的用药错误案例，帮您补充内容。
一句话把我们的资源和他的行业工作结合，话题核心是怎么帮他把工作做得更好，而非我们要合作。
2.围绕区域医疗痛点提供平台化方案，不聊单次合作
学会型专家需要能覆盖区域、长期落地的方案，而非一次培训、一场会议。比如发现本省基层糖尿病医生培训覆盖率仅30%，可以提出：
您负责的基层用药培训项目，要是想覆盖更多乡镇医生，我们可以协助搭建‘线上+线下’的培训平台——线上做直播课（我们提供技术支持），线下在每个地市选1家合作医院做实操培训（我们提供教材和专家），还能定期出‘培训效果报告’，帮您掌握基层医生的学习情况。这个方案能长期推进，您觉得符合您的规划吗？
方案是助力他的长期项目，而非我们的单次活动，更容易获得认可。
3.围绕行业影响力提升谈长期价值，不聊短期利益
学会型专家重视在行业内的权威和贡献，沟通时要把合作的长期价值点透，比如：
如果我们联合做‘基层用药规范行动’，您担任组长，我们提供资源支持，每年发布《本省基层用药规范报告》，既能帮基层医生提升能力，也能让学会在区域医疗里的影响力更强——后续还能把这个模式推广到其他省份，您觉得这个方向有意义吗？，把合作和他的行业地位、学会的影响力绑定，让他觉得这个合作能实现他的长期目标，而非帮我们推广产品。
收尾时，要留‘行业资料’，定‘后续对接点’：比如递本省基层医疗需求报告，说这份报告里有基层医生的培训需求数据，对您推进项目可能有帮助，我们下次可以聊聊怎么把数据用到培训方案里。
给下次沟通留一个行业相关的接口，而非产品相关的接口。
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