本清单按专家调研→目标确认→资料/流程准备三个核心模块梳理，可直接打印或电子化标注完成情况，确保无关键信息遗漏。
一、专家深度调研（共5项）
确认专家职称、科室，以及行政/学术任职（如科主任、学会主委等）。
梳理专家近3年核心研究方向（如肿瘤免疫治疗、老年糖尿病用药优化等）。
整理专家近2年发表的TOP3相关论文，或牵头/参与的临床试验，并标注与我方产品/项目的关联点。
明确专家在临床或学术中常提及的痛点（如患者用药依从性差某类特殊人群缺乏循证数据）。
了解专家近期动态（如刚牵头某疾病诊疗指南、近期有重要学术会议发言计划）。
二、拜访目标确认（共3项）
确定1个核心目标（需具体，如获取XX产品IV期临床试验入排标准的修改建议）。
补充1-2个次要目标（如邀请专家参与下季度XX疾病学术沙龙）。
明确目标可衡量标准（如核心目标需收集到3条以上具体、可落地的修改意见）。
三、资料/流程准备（共5项）
准备1页内的核心资料（如产品在特定人群中的疗效数据摘要、待讨论方案的框架图），避免冗余。
列好问题清单（按优先级排序，前3个为必问问题，后2个为备选，防止时间不足）。
提前与专家约定拜访时长（明确告知预计占用您15-20分钟）。
制定时间控制预案（如专家临时缩短时间，优先沟通核心目标的前2个问题）。
拟好后续行动清单（如需给专家补充的文献、反馈意见的时间节点，提前搭好框架）。
以上问题，也可以找脉络洞察帮忙解决，脉络洞察的AI套装，有赋能一线代表的客户互动助手，结合全球及国内先进的人工智能技术，核心能力包括HCP动态追踪、个性化触达话术生成、智能问答等，完全符合药械企业场景，有效帮助一线代表与HCP之间建立信任。
